一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
四、 公司负责人郝志刚、主管会计工作负责人Virginie Cayatte及会计机构负责人(会计主管人员)Virginie Cayatte声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期内,本公司无利润分配预案或使用公积金转增股本预案。
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险。
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否
报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅第三节“管理层讨论与分 析”之第五部分“其他披露事项”第一小节“可能面对的风险”。
Calysta Inc.是一家拥有单细胞蛋白及其创新制造工艺的美国 公司。
FRAmelco集团,即 Franklin Group BV及其子公司,安迪苏于 2020年 12月 11日完成收购的一家荷兰饲料添加剂生产商。
法国Nor-Feed集团,主要从事动物饲料中植物基特种成分和植 物提取物的设计、制造和销售。
中国中化控股有限责任公司,系为中化集团与中国化工实施 联合重组之目的,由国务院国资委代表国务院履行出资人职 责设立的新公司,中化集团和中国化工将整体划入该新公司。
2015 年本公司通过重大资产置换及发行股份并支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易,收购安迪苏85%普通股的 股权,并处置上市公司全部原有业务。
正常日粮的营养物质不能满足动物需要,因此需要额外添加, 主要用于促进动物生长、发育和健康。
一种天然存在的含硫必需氨基酸。动物体内不能合成该氨基 酸,需要在日粮中添加。蛋氨酸产品是指含有蛋氨酸或者能 够在动物体内转化为蛋氨酸的化合物产品。
一种白色晶体状化合物,是固体蛋氨酸生产过程中的副产品, 主要用于洗洁剂以及纸、玻璃、燃料以及医药产品。
一种用于生物催化的蛋白质分子,显著促进生物体内特定生 物反应,亦能用于加速工业化学进程。此类物质可添加于饲 料中用于改善饲料利用率以及动物的营养、健康和免疫状态。
有四个胃的动物,包括瘤胃、网胃、瓣胃和皱胃。该类动物 可再次咀嚼进入瘤胃的食物。反刍动物包括牛、绵羊、山羊、 鹿、长颈鹿和骆驼等。
包括酶制剂、反刍动物产品、有机硒产品、益生菌产品及其 @ 他特种产品,斐康 蛋白产品和制剂服务。
3-(甲基硫基)丙醛,是合成蛋氨酸的第一中间体。它是由甲硫 醇和丙烯之间的化学反应产生。
@ 斐康 蛋白是一种天然、可追溯的、安全、非动物来源的蛋白 质,通过世界上唯一一个商业化认证的气体发酵工艺生产, 生成高蛋白含量饲料原料,可作为鱼粉等饲料原料的可持续 性替代品。
*注释:本报告关于功能性产品的分类仅为财务报告中分部报告统计之用,将公司主要产品和其 相关的副产品归集在一起,统称功能性产品。这有别于动物营养领域中的功能性产品定义,例 如:硫酸铵在应用上并不属于功能性产品类别。
2024年上半年,归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比大幅增长主要得益于以下因素:
2) 特种产品业务继续保持稳定的业务发展态势,尤其是单胃动物产品和水产品的稳定增长,抵消了北美奶业市场低迷带来的不利影响;
3) 原材料成本和能源成本下降、全球供应链、分销和关税管理持续优化所带来的积极影响; 4) 持续严格的营运资金管理以及不断进行的成本控制措施与竞争力提升计划。
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
全球人口当前总计约80亿,预计到2050年将增长至约100亿。自然资源稀缺,气候变化和人口增长等多重因素,加剧了保证食品和营养安全的复杂性。
如今,饲料-食物链面临着双重挑战:1)为满足日益增长的全球需求,必须提供足够多高质量、高性价比的肉、蛋、奶等食品;2)而该生产运行系统必须符合环境友好、社会有益和经济可行等各项要求。基于此,大家普遍认同动物营养行业在提高终端食品的品质和安全,提高家禽养殖效率,降低对环境的不利影响,保证动物健康和优质饲养等方面发挥着重要作用。
作为全球动物营养和健康行业的领导者,安迪苏通过战略合作、产品与服务、研究与创新的有机结合提供全面解决方案。安迪苏的愿景是以经济安全且可持续的方式为人类提供高品质食品。
自成立至今的80余年,安迪苏一直致力于持续提升公司可持续发展能力,同时不断地为饲料和食品行业提供创新产品和服务。安迪苏推出的动物营养添加剂中包含动物所需的必需营养素,也包括但不限于帮助动物提升消化能力,提高饲料产出效率和提升饲料质量,通过稳定肠道有益菌群提高肠道健康来增强对有害微生物的抵抗力进而帮助提升动物健康水平的各类特种产品。通过此类特种产品的推广,安迪苏在审慎使用抗生素降低抗菌素耐药性(AMR)的风险方面起到了积极的作用。与此同时,安迪苏提供的各类饲料添加剂,可以在动物生产过程中减少废物排放(如氮、磷和甲烷),提高原材料利用率,并进一步完善动物饲养效率和优质养殖之间的平衡,从而对可持续生产和环境保护做出自己的贡献。
安迪苏为预混料厂、饲料加工厂、养殖农场、一条龙养殖企业,以及为包括家禽、猪、反刍动物和水生动物等各类动物相关的食品生产提供解决方案。我们的团队向全球逾110多个国家约4200名客户提供服务,帮助客户就如何提升生产效率、提高动物性能、优化动物营养和原料使用、保证动物健康的同时尽可能减少/最小化其对环境的影响。
安迪苏的业务遍及全球,销售团队分布在欧洲/独联体、中东/非洲/印度次大陆、北美、南美和中美洲、亚太和中国等六个地区。公司拥有一支专业的销售和技术支持团队,在饲料添加剂应用技术、饲料配方和成品分析等方面提供专业咨询,依赖其全球经销网络以及与客户之间长期有效的合作关系,进一步增强了公司作为首选供应商的市场地位。
围绕安全和可持续发展,公司一直积极实施“双支柱”战略,即在不断巩固蛋氨酸行业领先地位的同时,加快特种业务的发展。
为此,安迪苏为市场带来了全方位的产品和服务,在所有动物品种的饲料和动物生产的关键步骤都为客户提供了支持。
o安迪苏是全球液体蛋氨酸的领导者,正迈向成为全球第一大蛋氨酸生产商而努力。
安迪苏是全球少数几家能够同时生产液体和固体蛋氨酸的蛋氨酸生产商之一; o安迪苏在饲料级维生素行业中拥有非常独特的竞争地位,安迪苏致力于向客户提供高质量且具有完全可追溯性的全系列维生素解决方案。
- 提升消化性能产品(酶、溶血卵磷脂等),安迪苏是世界领先并深受客户认可的非淀粉多糖酶供应商之一,拥有超过25年的发展历史。
- 提升动物健康水平类产品(例如肠道健康产品、喜利硒、安泰来、健肠宝等),在提升动物健康性能产品领域,如肠道健康类产品,安迪苏处于世界领先地位。
通过于2021年完成的对FRAmelco的收购,安迪苏进一步巩固了其在“营养促健康”这一极具发展前景并快速增长的市场中的领导地位。
- 其他产品(适口性产品、霉菌毒素管理和饲料保鲜类产品)在饲料原料评估、饲料配方、饲料生产、存储和动物健康和性能等方面为客户提供支持。
有领先的市场地位。安迪苏是世界领先的过瘤胃包被蛋氨酸生产商之一,在开创氨基酸营养平衡方面拥有30年的经验。
o 水产及创新替代蛋白(水产饲料添加剂和斐康?蛋白:一种安全、健康、可追溯、营养的创新单细胞蛋白产品),水产对于安迪苏而言是一个非常有发展前景的新领域。
o 服务方面。安迪苏提供全方位的服务和产品,支持客户在饲料和动物生产过程中的所有关键环节。
安迪苏全球研发中心,约300名员工致力于研究和创新,是支持“双支柱”战略发展的重要引擎。
安迪苏依赖于其分布在欧洲、美国、东南亚和中国的生产基地,为动物饲料领域设计、生产、推广可持续的营养解决方案。大部分产品的生产均通过上述生产平台在安迪苏内部完成,另有部分维生素产品是通过贸易方式获得,还有部分特种产品的生产是通过与行业内战略合作伙伴合作完成。面对日益增加的地缘政治风险,安迪苏正在加强自身蛋氨酸和特种品全球化布局,以满足客户需求,并确保全球稳定供应。
为了建立可持续发展模式,安迪苏希望能在经济和人类发展与保护地球资源之间取得平衡。
秉持不断创新的生产方式和持续提升的安全理念,“零事故”是安迪苏所有员工力争实现的安全目标,包括工作安全、过程安全、产品安全、运输安全和环境安全。
可持续性对安迪苏而言至关重要,公司基于碳中和目标以及如何最大限度降低对环境的影响定义了明确的指导方针。我们的目标与《巴黎协定》、《联合国气候变化框架公约》和联合国可持续发展目标等国际标准一致,并致力于为联合国可持续发展目标做出自己的贡献。如,可持续发展目标 2“零饥饿”、目标 8“体面工作和经济增长”、目标 12“负责任消费和生产”以及目标 13“气候行动”。2023年,安迪苏与一家世界领先的法国可持续发展咨询机构合作,确立了2050年碳减排路线图。
安迪苏目标是将可持续发展作为安迪苏的战略核心,为公司打造可持续的未来,并确保安迪苏的环境目标与《巴黎协定》《联合国气候变化框架公约》目标相一致,并确定了如下四个重点工作方向:
安迪苏的承诺是长期的。每年,安迪苏都将会有新的举措和新的进展,使公司能够持续在公司和整个食品生产链的可持续发展道路上前进。
安迪苏制定了相应的减排政策,以减少其对环境的影响。2020年设立了碳减排具体目标,即2025年温室气体排放总量(范围一和范围二之和)和能源消耗总量,分别均较2020年减少21%和13%,能源消耗强度较 2015 年降低 20%。截至目前,源于各种工艺的开发和优化流程、能源效率的提升和可再生或低碳能源的采购等各种项目的持续推进,安迪苏正在向该目标稳步推进。
在改善能源消耗方面,重点围绕3个方面:1)工艺操作的高效,尽可能避免损失; 2)提高生产流程中能源使用效率的技术和成本节约方面的研究; 3)优化采购合同和寻求补贴。
在控制用水量方面,安迪苏努力持续改善工艺,以提高工业用水效率,并挖掘各项循环利用措施。
源于优秀的团队和优秀的研发能力,安迪苏的知名度在全世界范围内持续提升,安迪苏被广泛认同为动物营养领域的专家。
功能性产品主要包括蛋氨酸和维生素。安迪苏不断巩固在蛋氨酸市场的领导地位,并将其作为业务发展的第一支柱。
蛋氨酸是安迪苏集团的主要产品之一。由于化学合成蛋氨酸生产工艺复杂,需要大量专业知识与前期大额资本投入,整个生产流程又受到环境保护及安全生产方面的严格监管,因此在全球范围内仅有少数几个厂商有能力安全、持续稳定地规模化生产蛋氨酸。安迪苏也是目前全球为数不多可以同时生产固体和液体蛋氨酸的生产商之一。
安迪苏目前有两个生产平台(分别位于欧洲和中国),使安迪苏能够以最经济、可靠的方式为全球客户提供服务。此外,为了满足日益增长的客户需求,安迪苏正在研究分析在美元区建设另一个蛋氨酸生产平台的可行性。
主要由法国Les Roches工厂和Roussillon工厂,以及西班牙Burgos工厂构成。Les Roches工厂是上游原料工厂,主要生产合成蛋氨酸的中间体MMP,供给Roussillon工厂和Burgos工厂,分别用于生产固体蛋氨酸和液体蛋氨酸。
为了增加在欧洲地区的液体蛋氨酸产量,公司近年来连续实施了多个产能扩张项目。自2021年第三季度以来,这些项目成功地为市场提供了8万吨/年的额外产能,使安迪苏能够应对不断增长的市场需求,并进一步提高成本竞争力。
更需指出的是,安迪苏开发完成了罗迪美?A-Dry+,一款基于液体蛋氨酸技术开发出的新型的蛋氨酸产品。同时也利用该技术为反刍动物市场提供了新产品:Rumensmart。在欧洲生产平台扩建项目中,西班牙Burgos工厂应用了这项专利技术。该生产单元在满足市场需求而不断增加生产能力的同时,其工艺设计也以可持续发展的价值观为准绳,持续优化能源消耗(通过回收废蒸汽),减少二氧化碳排放量,从而尽可能降低对环境的影响。
在经历2023年肉类和牛奶需求下降、原材料价格上涨以及地缘政治危机等特殊经济形势后,安迪苏决定立即采取优化计划,包括调整和优化欧洲运营,以保持盈利水平。2024年1月,为了提高蛋氨酸业务的整体成本竞争力,安迪苏决定不再重启在Commentry的固体蛋氨酸生产线) 南京生产平台
为了更好的服务于中国市场,世界第一大蛋氨酸消费市场,安迪苏于 2009 年建立了南京工厂。安迪苏是最早在中国设立蛋氨酸生产基地的全球性企业之一,凭借全流程一体化的生产工艺、世界级的生产制造水平,南京工厂已成为生产规模及成本控制方面全球领先的液体蛋氨酸生产基地之一。得益于充分一体化的生产平台,通过持续研发投入而实现生产流程的优化和不断增加的产能,南京工厂持续不断提升成本竞争优势。同时,通过不断扩大投资和脱瓶颈提升产能有效地抓住中国蛋氨酸市场需求的高速增长机遇,快速应对市场变化,从而进一步增强了安迪苏的竞争实力和市场领先地位。
为满足全球客户不断增长的需求,最大限度地扩大生产平台的经济规模,从而进一步巩固其领导地位,南京工厂二期年产能18万吨液体蛋氨酸工厂于2022年9月建成投产。新工厂毗邻南京一期项目,为实现更好的环保效果和更优的成本效率而进一步优化生产流程,该项目在对工艺流程进行了一些特定的优化改造。随着工厂的稳定运行和产能利用率提升,南京工厂已成为世界上产能最大、技术最先进、最具竞争力的液态蛋氨酸生产平台之一。这是安迪苏构建完整全球产业布局战略的重要一步。公司将充分利用该平台,更好地满足全球不断增长的市场需求,为中国、亚洲和世界其他地区的客户提供更高效、可靠的产品和服务。南京工厂一期和二期项目将形成的强大协同效应,特别是形成更强的规模经济优势。不仅如此,对于南京生产平台的投资仍在持续开展,以不断优化能源利用,改善环境影响。
为了满足全球蛋氨酸的需求,并进一步巩固公司在固体、液体蛋氨酸领域的领导地位,董事会于2023年8月4日决定在泉州投建新的固体蛋氨酸工厂,年产能为15万吨,并同时充分利用与中国中化的整合协同效应。该工厂预计于2027年投产。
虽然面临新进入者以及原有竞争对手新产能投放等方面的挑战,得益于南京工厂平稳且高产能利用率运行,在市场规模持续增长的情况下,在2012年至2023年期间,安迪苏成功地将蛋氨酸的市场占有率从23%提升至28%。安迪苏将通过持续产业投资,进一步扩大产能,在未来继续巩固领先地位。
安迪苏以罗迪美?品牌销售蛋氨酸。在“全球布局及全球供应”评比中被重点客户评为液体蛋氨酸类最佳品牌。
安迪苏在全球各区域市场均占有重要地位。市场主要竞争者为诺伟司、赢创、住友、希杰、新和成和宁夏紫光。
安迪苏也是维生素市场的重要参与者,向客户提供全系列维生素产品,包括A、B、D3、E、H等一系列产品太阳成集团tyc45668cn。麦可维?作为全系列高可靠性、高质量的维生素品牌广获客户认可,这主要得益于麦可维认证系统所提供的供应商筛选及保障服务。
安迪苏在饲料用维生素A市场占有约20%的产能。安迪苏通过多种采购渠道,包括从一些大型化工企业购买原材料生产维生素A。
一家主要维生素生产厂商重返市场引起维生素A价格,从2022年4月开始急剧下降。但今年上半年维生素A的价格有所反弹,且受主要生厂商火灾事故影响,该反弹趋势进一步增强。
安迪苏通过优化采购来源和巩固新运营模式,持续优化维生素业务,业务整体盈利能力正在逐步提升。
特种产品包括1)反刍业务主要为反刍动物专用的过瘤胃包被氨基酸;2)单胃业务包括提升消化性能产品(酶制剂)、提升动物健康水平类产品(益生菌、短中链脂肪酸、植物提取物、抗氧化剂如有机硒)、适口性产品、霉菌毒素管理产品、饲料保鲜类产品等;3)水产产品添加剂及创新替代蛋白类产品等。
加速特种产品业务的发展是公司发展的第二大业务支柱。借助现有产品线的内生有机发展,新产品的不断推出和外部并购,安迪苏旨在成为全球动物营养特种产品的领导者之一。
基于全球领先的蛋氨酸技术,安迪苏集团积极探索相关领域的创新延伸产品,研制推出两种过瘤胃包被蛋氨酸:斯特敏?和美斯特?,均被认为是反刍动物类中性能十分优异的过瘤胃包被蛋氨酸,可有效提高牛奶质量和产量的同时改善奶牛整体健康状况。最终,这些产品通过提高奶牛的寿命而使牛奶的生产更具可持续性。
近年来,公司按照计划推出两种新产品,以补充现有的产品。一种是RumenSmart?,其在减轻乳脂抑制方面的作用已得以证实;另一种产品是包被赖氨酸产品,Smartamine?ML,该产品将会应用一种与斯特敏?同样的包被技术,而该独特技术已使斯特敏?获得巨大成功。这些新产品丰富了安迪苏反刍动物类产品组合并完善了氨基酸平衡营养解决方案。此外,安迪苏于2023年第三季度在美国市场推出新产品DynOmik?,该产品可以在提高牛奶产量的情况下,减少奶牛甲烷排放。
安迪苏将持续研发投入,用以研发过瘤胃包被氨基酸的创新技术以及与奶牛营养和健康有关的新理念。
安迪苏在饲料级酶制剂市场拥有领先地位。 酶制剂的作用在于提高饲料的消化率和利用效率,从而降低饲料成本、提升谷物消化(大豆、玉米等)以及减少氮、磷排放,因此饲料级酶制剂应用有助于动物的可持续生产。饲料级酶制剂分为以下不同的类别: - 非淀粉多糖酶:用于家禽和猪饲料中以提高谷物和饲料的消化率。罗酶宝?问世超过 25年来一直是非淀粉多糖酶领域的领导品牌。除此之外,安迪苏还提供精准营养评价(PNE)服务,帮助客户评估饲料质量并根据动物实际需求配比饲料。PNE 服务可通过一款在线工具 Addict 完成,该工具可以自动将 PNE 预测的分析值转换为用于饲料配方的营养价值。
罗酶宝Advance? 是安迪苏于2015年推出的一种非淀粉多糖酶,得益于其出色的产出效率,该产品的业务发展迅速。
2019年,安迪苏正式推出罗酶宝Advance Phy?, 一种同时含有上述两类酶制剂产品的创新复合型产品。依据监管部门的核准,该产品将以液体、固体两种形态逐步上市,该产品的普及速度一直在持续提升。
2021年10月,安迪苏推出了最新的酶制剂产品罗酶宝Phyplus?,该产品是公司在提升消化性能解决方案领域的里程碑。该产品与罗酶宝Advance?结合使用,将增强客户家禽业务的竞争力和可持续性。在产品自身高效以及其内在的强热稳定性之上,它承载了一项全新技术,可将植酸酶以液体形式应用于饲料混合生产,这有助于简化饲料加工厂操作流程,同时提升成本效益和安全性。目前,该新产品已实现在所有主要国家/地区销售。
自2014年推出喜利硒(有机硒)以来,这一基于强大的研发和技术支持的创新性产品帮助安迪苏成为了这一细分领域的领导者之一。
有机硒有助于提高家畜(家禽、猪和反刍动物)的繁殖能力,提高鱼、虾的养殖存活率,提升家禽、猪、水生动物在不良生长环境下的生产性能和健康状况(热应激、生理和卫生应激)。
由于组织中的硒转移率较高,有机硒还能够改善鸡蛋、肉类和牛奶的质量,从而生产富硒食品。
安迪苏产品市场份额不仅在繁殖生产领域,同时也在其他细分市场(肉鸡、蛋鸡、猪、水生动物和奶牛)获得持续扩展。美国市场是该产品进入的最新市场,在该市场业务拓展非常成功。
安泰来?是安迪苏提供的帮助动物养殖过程中减少抗生素使用的解决方案之一。健肠宝?丁酸盐和艾派施?植物提取物更好的补充了安迪苏现有产品线。近期完成的FRAmelco收购进一步巩固了安迪苏在颇具发展前景并快速增长的“营养促健康”领域中的领导地位,这得益于中短链脂肪酸对现有产品组合的补充。
致力于帮助养殖户以更可持续的方式生产家禽、猪以及水产(减少抗生素的使用,提高动物健康水平)的各项研发工作也在积极进行中,以开发更多的产品和解决方案。
适口性产品可刺激提高采食量,从而加强动物在不良生长环境下的生长和健康水平(猪、马、反刍动物)。该系列产品业务增长将伴随着持续创新、动物品类扩张(反刍动物)和经销网络的不断扩大而持续推动。
全球变暖更有利于真菌在谷物上的滋生,从而增加了真菌毒素在谷物和饲料中的繁殖。霉菌毒素管理产品减轻了霉菌毒素对家禽、猪、反刍动物和水禽的健康、繁殖和生产性能的负面影响。得益于分析服务的支持,这些产品的开发帮助客户更好地评估其饲料中的霉菌毒素风险。
饲料保鲜类产品可以抑制谷物和饲料中霉菌和细菌病原体的滋生,从而更好地利用饲料资源,减少浪费。安迪苏正在逐步淘汰酸基类饲料保鲜产品,以降低盈利水平大幅波动且易被同质化的市场风险,并将战略重心集中在更高价值的特种添加剂上。该产品系列还包括防止脂肪降解的抗氧化剂,从而保护饲料的营养价值。
为了提高运营效率,更好地专注于高利润产品,安迪苏将上述两个产品系列合并为一个新的类别,即饲料品质。这一类别旨在向客户提供解决方案,确保保护饲料营养价值,防止霉菌毒素对动物健康和性能产生任何负面影响。
安迪苏通过提供创新的营养和健康解决方案促进主要市场中鱼虾养殖的可持续发展。水产产品市场,尤其是亚洲市场,对安迪苏来说是一个巨大的增长机会。安迪苏通过稳步加强其在亚洲、拉丁美洲以及中东和非洲等新地区的业务来加速发展。
安迪苏与恺勒司成立的合资公司恺迪苏,为中国和东南亚的水产养殖业开发创新斐康蛋白,有可能成为水产饲料行业的潜在颠覆者。同时,也促使安迪苏成功进入替代蛋白业务,这一具有巨大发展潜力的新领域。恺迪苏重庆工厂是全球首个斐康?创新蛋白产品规模化生产单元项目,于 2022 年 10 月完工,目前仍在试生产阶段。安迪苏已与一家中国龙头饲料生产商签署了首份关于FeedKind?的战略合作协议。该创新性单细胞蛋白于2024年1月中旬获得了农业农村部注册认证,并于2024年上半年实现海内外销售。
根据各地区客户的分布情况,安迪苏已相应建立了高效便捷的本地供应链系统。安迪苏的生产网络分布于欧洲、美国以及中国。在主要的市场区域,安迪苏授权一些特许加工制造商来生产一些特定的产品。这些工厂通过直销或分销网络,向全世界的客户供应产品。安迪苏的产品从工厂直接供货给客户或运往各区域仓库。(未完)